Risikoreduzierte Aktienstrategie von Jyske Capital erhält fünf Morningstars
Der von der dänischen Fondsgesellschaft Jyske im Dezember 2013 aufgelegte globale Aktienfonds „Jyske Invest Equities Low Volatility“ hat vom Analysehaus Morningstar mit fünf Sternen die höchste Auszeichnung erhalten. Damit gehört der von Brian Kirk und Claus Grøn Terp gemanagte schwankungsarme globale Aktienfonds auf Sicht von drei Jahren zu den besten zehn Prozent in seiner Morningstar-Vergleichsgruppe „Aktien weltweit Standardwerte Blend“.
„In den vergangenen drei Jahren hat sich der Jyske Invest Equities Low Volatility in Phasen mit steigender Unsicherheit und Volatilität an den Finanzmärkten sehr gut entwickelt“, sagt Kirk. Seit Auflegung habe das Portfolio nach Gebühren eine Wertentwicklung von rund 16 Prozent erzielt, bei einem maximalen Verlust von etwa elf Prozent (Stand: Ende Dezember 2016). Zum Vergleich: Der globale Aktienmarkt (MSCI AC World) legte im gleichen Zeitraum um rund zwölf Prozent zu bei einem maximalen Drawdown von etwa 19 Prozent.
Das Portfolio des „Jyske Invest Equities Low Volatility“ besteht typischerweise aus Aktien von 80 bis 120 Unternehmen weltweit. Der Low-Volatility-Ansatz setzt dabei auf eine besondere, von Jyske Capital seit 2004 angewandten, Strategie zur Aktienauswahl auf: der Kombination von Analyseprozessen mit Fokus auf unterbewerteten Papieren (Value-Kriterien) und auf Aktien von Unternehmen, deren Papiere in der jüngeren Vergangenheit einen positiven Trend gezeigt haben (Momentum-Kriterien). „Unter dem Strich führt eine Anlagestrategie, die Value- und Momentum-Kriterien verbindet, zu einer Verbesserung der risikobereinigten Rendite“, so Kirk.
Quelle: Pressemitteilung Jyske Capital
Jyske Invest ist eine Fondsgesellschaft mit Sitz in Silkeborg, Dänemark. Die Fonds der Jyske Invest werden von Jyske Capital verwaltet, dem Vermögensverwaltungsteil der Jyske Bank. Jyske Capital verwaltet ein Vermögen einschließlich der Mandate für Risikomanagement von circa 20 Milliarden Euro. (Stand: 31. Dezember 2016) (TH1)