RobecoSAM lanciert nachhaltige Anlagestrategie
Die Investmentgesellschaft RobecoSAM hat mit „RobecoSAM Global Sustainable Impact Equities“ eine Aktienanlagestrategie lanciert, die eine direkte Nachhaltigkeitswirkung (Impact) und attraktive Renditen generieren soll. Dazu investiert die Strategie in ein Portfolio börsennotierter Unternehmen, die durch ihre Produkte und Dienstleistungen sowie durch ihren operativen Betrieb nachweislich zur Realisierung der Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs), einer Initiative der Vereinten Nationen, beitragen. Die Strategie richtet sich an private Anleger, institutionelle Investoren und Stiftungen, die ihr Vermögen einsetzen möchten, um die SDGs zu unterstützen, einen messbaren positiven Impact zu erwirken und gleichzeitig attraktive Renditen zu erzielen.
Das initiale Ausgangsuniversum der Anlagestrategie besteht aus 5.000 Aktien. In einem ersten Schritt wird deren Beitrag zur Realisierung der SDGs bewertet, unter Berücksichtigung von SDG-relevanten Umsatzanteilen, geographischer Bereitstellung von SDG-relevanten Produkten sowie die SDG-relevante Wirkung von Produkten und Dienstleistungen. Für das dann rund 1.000 Aktien umfassende „SDG-Universum“ werden nur Aktien mit messbarer und signifikanter Wirkung auf ein oder mehrere SDGs selektiert. Anhand eines auf Nachhaltigkeit, Profitabilität, Qualität und Bewertung basierenden Investmentansatzes wählen die Aktien- und SI-Analysten von RobecoSAM die besten Titel aus diesem Universum. Mit Methoden zur Optimierung des Rendite-Risiko-Profils wird schließlich ein rund 60 bis 80 Aktien umfassendes und effizientes Portfolio zusammengestellt. Ziel ist, über einen Marktzyklus hinweg, eine Überschussrendite von zwei bis vier Prozent (annualisiert) gegenüber breiten Aktienmarktindizes zu erzielen.
Ruben Feldman, CFA, Senior Quantitative Analyst, RobecoSAM: „Mit dieser Strategie gewährleisten wir eine optimal effiziente Kapitalallokation in Relation zu den Chancen und Risiken, welche SDG Impact Investing mit sich bringen. Unsere Techniken zur Optimierung des Rendite-Risiko-Profils bieten unseren Kunden die bestmöglichen Erträge bei geringstmöglichem Risiko.“
Ein Team von mehr als 20 Finanz- und Nachhaltigkeitsanalysten hat die Wirkung der einzelnen Unternehmen im SDG-Universum auf die SDGs abgebildet und Key Impact Indicators (KIIs) entwickelt, welche die Höhe des SDG-Beitrags zeigen. Das qualitative SDG-Impact-Reporting beinhaltet eine Erläuterung der SDG-Beiträge und KIIs. Die quantitativen Berichte zeigen, wie viele Unternehmen im Portfolio zu welchen SDGs beitragen und vergleichen das Portfolio mit einem breiten Standardaktienmarktindex.
Quelle: Pressemitteilung RobecoSAM
RobecoSAM ist ein Vermögensverwalter mit Fokus auf Sustainability Investing. Die im Jahr 1995 gegründete Gesellschaft verwaltete per 30. Juni 2017 Kundenvermögen in Höhe von 19,3 Milliarden Euro. RobecoSAM ist eine Schwestergesellschaft des Investmentmanagers Robeco, der Anlageprodukte und -dienstleistungen für institutionelle und private Kunden weltweit anbietet. Die Gesellschaft verwaltet ein Anlagevermögen von rund 152 Milliarden Euro (Stand: September 2017). Rund die Hälfte davon wird für institutionelle Anleger verwaltet. Der Hauptsitz von Robeco befindet sich im niederländischen Rotterdam. (JF1)