Telos: Multi-Asset-Fonds von Sarasin erfüllt sehr hohe Qualitätsstandards
Der im Jahr 2001 aufgelegte Multi-Asset-Fonds „Sarasin FairInvest Universal Fonds“ der Bank J. Safra Sarasin Deutschland AG erfüllt laut der Wiesbadener Ratingagentur Telos „sehr hohe Qualitätsstandards“ und erhält die Bewertung „AA+“ auf einer Skala von „A“ bis „AAA“ (höchste Qualitätsstandards).
Im Telos-Kommentar heißt es: „Der ,Sarasin FairInvest Universal Fonds‘ ist ein defensiv ausgerichteter Fonds, der in Aktien und Renten investiert. Das Anlageuniversum umfasst europäische Aktien und in Euro denominierte Investment-Grade Anleihen, die ein attraktives Nachhaltigkeits-Rating in der „J. Safra Sarasin Sustainability Matrix“ vorweisen können und über eine ausreichende Liquidität verfügen. Die Aktienanlage erfolgt ausschließlich in Unternehmen, welche ökoeffizient, wirtschaftlich und sozialverantwortlich handeln. Die Aktienquote bewegt sich zwischen 20 Prozent und 30 Prozent des Fondsvolumens und befindet sich aktuell im mittleren Bereich.
Über die letzten zehn Jahre belief sich die annualisierte Performance des ,Sarasin FairInvest Universal Fonds‘ auf 3,21 Prozent. In allen Betrachtungszeiträumen konnte immer ein positives Sharpe-Ratio generiert werden. In vergangenen Jahren 2012 bis 2016 lag die Performance des Fonds unter der des Vergleichsindexes. Das ist vor allem auf die Zusammensetzung der JPM GBI EMU Benchmark zurückzuführen, die zu circa 40 Prozent in Peripherieländer investiert, die beim Fonds aber nicht nachhaltig eingestuft und somit nicht investierbar sind. Der nachhaltige Ansatz bei der Asset Allocation wie auch bei der Branchen- und Einzeltitelauswahl, der wie ein zusätzlicher Risikofilter wirkt, überzeugt dennoch weiterhin durch zielgerichteten Aufbau und Stabilität. Der Fonds ist vor allem für institutionelle Investoren wie Stiftungen entwickelt, die möglichst risikoarme Investments benötigen.“
Quelle: Ratingmitteilung Telos
Die Bank J. Safra Sarasin (Deutschland) AG ist eine Privatbank und ist an den Standorten Berlin, Frankfurt am Main (Hauptsitz), Hamburg, Hannover, München und Stuttgart vertreten. Die Bank J. Safra Sarasin (Deutschland) AG gehört zur J. Safra Sarasin-Gruppe, die ihren Sitz in Basel hat. Per Ende Dezember 2016 betreute die Gruppe ein Kundenvermögen von rund 148 Milliarden Schweizer Franken, beschäftigte annähernd 2.000 Mitarbeiter und verfügte über ein Eigenkapital von etwa 4,4 Milliarden Schweizer Franken. (JF1)