Scope bestätigt Höchstnote für die Multi-Asset-Income-Strategien von J.P. Morgan
Das Analysehaus Scope bestätigt dem Vermögensverwalter J.P. Morgan Asset Management eine exzellente Qualität und Kompetenz beim Management von Multi-Asset-Income-Strategien.
J.P. Morgan Asset Management verfügt über eine lange Historie im Management von Multi-Asset-Fonds sowie Income-Strategien. Die globalen Multi-Asset-Income-Strategien werden vom Multi-Asset-Portfoliomanagement-Team in New York verantwortet. Das Team ist Teil der Multi-Asset-Solutions Plattform, die mit mehr als 80 Investmentprofis nach Meinung von Scope personell hervorragend aufgestellt ist.
Der Investment- und Researchprozess des Multi-Asset-Teams zum Management der Income-Strategien wird von Scope in der Summe mit „exzellent“ bewertet. Die Investment- und Entscheidungsprozesse der am Management der Income-Strategien beteiligten Teams sind klar strukturiert und voneinander abgegrenzt. In der Verantwortung des Portfoliomanagements liegen die Festlegung der Asset Allokation, die Selektion der Portfoliomanager der jeweiligen Assetklassen und das Management des Portfoliorisikos.
J.P. Morgan erhält für den Investment Track Record der Income-Produkte von Scope die Bewertung „sehr gut“. Die Performance des „JPM Global Income Fund“ liegt über zehn Jahre mit 4,3 Prozent per annum über dem Mittelwert der Vergleichsgruppe „Mischfonds Global Ausgewogen“ (3,4 Prozent per annum). Das Fondsrisiko, gemessen an der Volatilität und dem maximalen Verlust über drei Jahre, liegt leicht über der Vergleichsgruppe.
Die Performance des Fonds bleibt allerdings kurzfristig etwas gegenüber der Vergleichsgruppe zurück. So hat etwa der Ansatz der Strategie, Fremdwährungsrisiken abzusichern, aufgrund der Aufwertung des US-Dollar gegenüber dem Euro sowie Hedgingkosten die Performance bis einschließlich 2019 negativ tangiert.
Die Assets under Management des Multi-Asset-Income-Teams haben sich mittelfristig positiv entwickelt. Allein über die vergangenen fünf Jahre konnte J.P. Morgan AM die Assetbasis im Bereich Multi Asset Income von rund 30 Milliarden auf derzeit 39 Milliarden Euro steigern. Dies entspricht einer jährlichen Wachstumsrate von rund fünf Prozent. (DFPA/TH1)
Quelle: Pressemitteilung Scope
Die Scope Analysis GmbH ist Teil der Scope Group, mit Sitz in Berlin. Die Scope Analysis GmbH ist spezialisiert auf die Analyse und Bewertung von Asset-Management-Gesellschaften, Zertifikateemittenten sowie Mutual Funds und alternativen Investmentfonds aus den Bereichen Immobilien, Schiff- und Luftfahrt, erneuerbare Energien und Infrastruktur.