Scope meldet 13 neue Top-Ratings
Im aktuellen Scope Rating Update konnten 245 Fonds ihre Bewertung verbessern. Dagegen büßten 246 Fonds eine Ratingstufe ein. Zum 30. Juni 2017 haben 34 Fonds erstmalig eine Bewertung von Scope erhalten: 13 Fonds schafften auf Anhieb ein Top-Rating - drei davon ein „A“-Rating.
Bei den großen Peergroups – also jene mit mehr als 100 Fonds – gab es im aktuellen Rating-Update prozentual die meisten Upgrades in der Vergleichsgruppe „Aktien Euroland“ – 14 der 126 und somit 11,1 Prozent der Fonds konnten ihr Rating verbessern. In Bezug auf Herabstufungen führt die Peergroup „Aktien Asien Pazifik ex Japan“: Für 16 der 152 und somit für 10,5 Prozent Fonds fällt das Rating schlechter aus als im Vormonat.
Von den insgesamt 245 Upgrades haben sich 87 Fonds auf die Ratingstufe „B“ verbessert und sind damit in den Bereich der Top-Ratings aufgestiegen. Weitere 43 Fonds konnten sich auf die höchste Ratingstufe „A“ verbessern.
Das Scope Fondsrating bewertet die Qualität eines Fonds innerhalb seiner Vergleichsgruppe. Das Rating reflektiert unter anderem die langfristige Ertragskraft und die Stabilität der Fondsperformance sowie das Timing- und das Verlustrisiko. Weitere Details: Zur Methodik
Das Fondsrating von Scope umfasst fünf Ratingstufen – von „A“ bis „E“. Als Top-Rating gelten „A“- und „B“-Ratings. Sämtliche 5.558 Fondsratings sind aktuell wie folgt verteilt: 457 Fonds mit A-Rating (8,2 Prozent), 1.411 Fonds mit B-Rating (25,4 Prozent), 1.798 Fonds mit C-Rating (32,4 Prozent), 1.411 Fonds mit D-Rating (25,4 Prozent) und 481 Fonds mit „E“-Rating (8,6 Prozent)
Von den 457 Fonds mit „A“-Rating haben 36,8 Prozent die Spitzen-Note in diesem Jahr erhalten. Weitere 32,2 Prozent halten das „A“-Rating seit dem vergangenen Jahr. 15,8 Prozent können es bereits seit 2015 vorweisen. Und nur 15,3 Prozent halten das „A“-Rating noch länger.
Der einzige Fonds, der das Spitzen-Rating bereits seit 2009 ohne Unterbrechung vorweisen kann, ist der „JOHCM European Select Values“ der britischen Investmentgesellschaft JO Hambro Capital Management. Der Fonds investiert in europäische Unternehmen und kann über die vergangenen fünf Jahre eine Performance von 15,2 Prozent per annum bei einer Volatilität von 10,8 Prozent vorweisen.
Quelle: Pressemitteilung Scope
Die Scope Analysis GmbH ist Teil der Scope Group, mit Sitz in Berlin. Die Scope Analysis GmbH ist spezialisiert auf die Analyse und Bewertung von Asset-Management-Gesellschaften, Investmentzertifikaten sowie Mutual Funds und Alternativen Investmentfonds aus den Bereichen Immobilien, Schiff- und Luftfahrt, erneuerbare Energien und Infrastruktur. (JF1)