Skalis und Universal-Investment starten nachhaltigen Multi-Asset-Fonds
Universal-Investment und Skalis Asset Management bauen ihre Zusammenarbeit aus und legen gemeinsam den nachhaltigen Mischfonds „Skalis Evolution Defensive“ auf. Der Absolute-Return-Fonds soll unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien eine attraktive Rendite erzielen. Neben dem Grundsatz der Risikostreuung sind die Hauptmerkmale der Anlagestrategie eine aktive Steuerung der Allokation, die strikte Budgetierung von Risikopositionen auf Fonds- und auf Einzeltitelebene sowie eine flexible Steuerung der Positionsgrößen. Die Investmentstrategie orientiert sich nicht an einer Benchmark und unterliegt keinen Investitionsquotenzwängen.
Um langfristig einen absoluten positiven Ertrag zu erzielen, setzt das Managementteam auf strenge Risikokriterien und investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere europäischer Emittenten. Die Einzeltitelauswahl erfolgt überwiegend nach nachhaltigen und ökologischen Kriterien. Die Basis hierfür bildet eine Kooperation mit Oekom Research, einer Ratingagentur im nachhaltigen Anlagesegment. Ausgeschlossen sind beispielsweise Unternehmen, die ihr Geld mit Glückspiel, Alkohol, grüner Gentechnik, Waffen oder Tabak verdienen.
Der Fonds investiert in die Anlageklassen Liquidität, Aktien, Renten und Fremdwährungen. Der Rententeil setzt sich aus einem breiten Spektrum von Staatsanleihen, Pfandbriefen, Unternehmensanleihen und Finanztiteln zusammen. Die sehr flexibel gesteuerte Aktienquote bewegt sich in der Regel um 15 Prozent des Fondsvermögens. Investiert wird überwiegend in europäische Titel.
„Mit dem ,Skalis Evolution Defensive‘ möchten wir Anlegern ein Produkt anbieten, dass solide Renditen mit Investitionen nach ökologischen und nachhaltigen Kriterien verbinden kann“, so Ingmar Przewlocka, Vorstand und Chief Investment Officer von Skalis Funds.
Quelle: Pressemitteilung Skalis
Die Skalis Asset Management AG wurde 2013 gegründet und ist ein auf Mischfonds spezialisierter Anbieter mit Sitz in Unterschleißheim bei München. Die Gesellschaft ist Initiator der Skalis Funds und berät den Asset Manager hinsichtlich der Strategie des Fonds.
Die Frankfurter Universal-Investment-Gesellschaft mbH bietet Dienstleistungen rund um die Fonds- und Wertpapieradministration für Asset Manager, Banken und unabhängige Vermögensverwalter an. Das 1968 gegründete Unternehmen bezeichnet sich mit rund 550Mitarbeitern, über 1.000 Publikums- und Spezialfondsmandaten und einem verwalteten Vermögen von über 245 Milliarden Euro als größte unabhängige Investmentgesellschaft im deutschsprachigen Raum. (Stand: 31. Dezember 2014) (JF1)