Telos: Rentenfonds von Spängler erfüllt sehr hohe Qualitätsstandards
Der Anleihefonds „Spängler IQAM Bond LC Emerging Markets“ der Fondsgesellschaft Spängler IQAM Invest erfüllt laut der Wiesbadener Ratingagentur Telos sehr hohe Qualitätsstandards und erhält die Bewertung „AA+“ auf einer Skala von „A“ bis „AAA“ (höchste Qualitätsstandards).
Im Telos-Kommentar heißt es: „Der ,Spängler IQAM Bond LC Emerging Markets‘ ist ein aktiv gemanagter Anleihenfonds, der in Anleihen und Geldmarktinstrumente, welche durch Emerging-Markets-Staaten in Lokalwährung begeben werden und sich an langfristig orientierte Anleger richtet, investiert. Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Outperformance der Benchmark (JPM GBI-EM Global Diversified Index (in Euro)) bei einer im Vergleich zum Gesamtmarkt geringeren Volatilität zu erzielen. Die in der Benchmark JPM GBI-EM Global Diversified Index (in Euro) vertretenen Länder bilden auch gleichzeitig das komplette Universum hinsichtlich Währungen für den Fonds ab. Das übergreifende Ziel des gesamten Investmentprozesses ist die Optimierung des Risiko-/Ertragsverhältnisses.
Im Portfoliomanagement ist Franz Schardax für die Umsetzung der Investmentstrategie inklusive Handel für den ,Spängler IQAM Bond LC Emerging Markets Fonds‘ zuständig. Thomas Kaiser sowie Isolde Lindorfer Kubu fungieren als Vertretung. Die Portfoliomanager Franz Schardax und Thomas Kaiser arbeiten seit dem Jahr 2014 zusammen. Spängler IQAM Invest managt Fonds ausschließlich auf Basis wissenschaftlicher Methoden.
Über die ersten drei Jahre belief sich die annualisierte Performance des ,Spängler IQAM Bond LC Emerging Markets‘ auf 3,51 Prozent. Das Sharpe-Ratio über drei Jahre lag im positiven Bereich. Der Fonds mit quantitativen und faktorbasierten Investmentansatz investiert derzeit verstärkt in Lokalwährungsanleihen aus Kolumbien sowie Russland, die größte Portfoliogewichte darstellen. Aktuell setzt ,Spängler IQAM Invest in ihrem Emerging Market‘ Staatsanleihen-Fonds weniger auf Dollar-orientierte asiatische Länder und mehr auf Dollar-orientierte lateinamerikanische Länder.“
Quelle: Ratingmitteilung Telos
Spängler IQAM Invest ist ein Fondsinitiator mit über 50 Mitarbeitern in Salzburg, Wien und Frankfurt am Main. Die Gesellschaft bietet professionellen Anlegern Investmentfonds und individuelle Investmentlösungen an. (JF1)