Standard Life-Fondsserie mit "B" geratet
Die Ratingagentur Scope Analysis hat die fünf Mischfonds der „SLI MyFolio Multi-Manager Fund“-Serie von Standard Life mit „B“ („gut“) bewertet. Vor allem die umfassende Erfahrung und hohe Kompetenz des Managementboards sowie das Risiko-Management der Fonds haben die Analysten überzeugt.
Im Scope-Rating heißt es: „Die SLI MyFolio Multi-Manager Fonds (I-V), dessen britische Vorläufer bereits 2010 aufgelegt wurden, basieren alle auf dem gleichen Risikobasierten Ansatz, haben jedoch unterschiedliche Risiko-Profile. Für jeden der fünf Fonds wird eine Risiko-Bandbreite vorgegeben, die streng einzuhalten ist. Die Anlagemittel werden nahezu ausschließlich in Fonds investiert. Das Fondsmanagement hat keine Restriktionen in Bezug auf Asset-Klassen, Branchen und Regionen.
Scope ordnet den MyFolio I in die Peergroup „Mischfonds Global konservativ“ (maximale Aktienquote von 30 Prozent des Fondsvermögens), die MyFolios II bis IV in die Peergroup „Mischfonds Global ausgewogen“ (Aktienquote typischerweise zwischen 40 Prozent und 60 Prozent) und den „MyFolio V“ in der Peergroup „Mischfonds Global Dynamisch (Aktienquote mindestens 70 Prozent) ein.
Die SLI MyFolio Multi-Manager Fonds (I-V) wurden am 12. Dezember 2016 von Standard Life Investments aufgelegt und verfügen somit zum Bewertungsstichtag (31. Dezember) über keine Fondshistorie. Das Rating stellt daher derzeit ausschließlich auf qualitative Faktoren ab.
Die Fondsserie wird aktiv von einem zweiköpfigen Investmentteam verwaltet und unterliegt einer ausgefeilten Risiko-Steuerung, die dafür sorgt, dass die Risiko-Ziele der Fonds stets eingehalten werden können. Diesen Ansatz bewertet Scope im Peergroup-Vergleich als innovativ.
Die Fondsauswahl basiert auf eigenem, umfangreichen Fondsresearch. Dabei werden zunächst quantitativ Fonds identifiziert, die über eine nachhaltig überdurchschnittliche Risiko-adjustierte Wertentwicklung verfügen. Anschließend werden die quantitativ selektierten Fonds einer qualitativen Bewertung unterzogen. Diesen Prozess zusammen mit der sehr ausführlichen Dokumentation des qualitativen Fonds Research bewertet Scope positiv.
Das Fondsmanagement profitiert von der guten Organisation und Strukturierung des Unternehmens. Durch die klare Definition der Verantwortlichkeiten des Investmentteams sowie vorhandenen Vertretungsregelungen sieht Scope das Fondsmanagement zu jederzeit in der Lage, den Investmentprozess erfolgreich umzusetzen.“
Quelle: Ratingmitteilung Scope
Standard Life plc. ist eine weltweit tätige Versicherungsgruppe mit Sitz in Edinburgh. Das 1825 gegründete Unternehmen beschäftigt rund 8.500 Mitarbeiter und verwaltet ein Vermögen in Höhe von 426,4 Milliarden Euro (Stand: 30. Juni 2015). Die 1996 gegründete deutsche Niederlassung in Frankfurt am Main betreut mehr als 500.000 Kunden und verwaltet Vermögen in Höhe von 11,9 Milliarden Euro (Stand: 31. Dezember 2015). (JF1)