Strategische Neuausrichtung für ältesten deutschen Aktienfonds
Thomas Orthen ist seit Jahresbeginn verantwortlicher Portfolio Manager des „Fondak“, dem ältesten Deutschlandfonds von Allianz Global Investors (Allianz GI). Er verstärkt in dieser Funktion das Investment Style Team Growth um Matthias Born und Thorsten Winkelmann. Orthen verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung im Unternehmen.
Mit dem Portfoliomanager-Wechsel ist auch eine Erweiterung der Anlagestrategie des Fonds verbunden. Neben Standardwerten sollen zukünftig kleine und mittelgroße deutsche Unternehmen ein höheres Gewicht im Portfolio bekommen. Born, der mit dem „Concentra“ seit 2007 einen weiteren AllianzGI-Fonds für deutsche Aktien managt, verfügt über spezielle Erfahrung im Segment der europäischen Wachstumswerte. Seit mehr als sieben Jahren stellt er in enger Zusammenarbeit mit Winkelmann sein Können im aktiven Management unter anderem des „Allianz Euroland Equity Growth“ unter Beweis.
Born ist überzeugt, dass der „Fondak“ von der strategischen Neuausrichtung in diesem Umfeld profitiert: „Mit Thomas Orthen verstärkt ein Kollege das Kompetenzteam für deutsche Aktien und Wachstumswerte, der einen sicheren Blick für wichtige Trends und entscheidende Details bei der Unternehmensauswahl hat. Mit der personellen Ergänzung haben wir beste Ausgangsbedingungen, unsere Klassiker fit für die Zukunft zu machen.“ Im Vergleich zum „Concentra“ wird der „Fondak“ einen deutlich höheren Anteil kleinerer und mittelgroßer Qualitätsunternehmen im Portfolio haben. Das reflektiert auch der neue Vergleichs-Index, der sich ab dem 1. Januar 2017 aus 60 Prozent DAX, 30 Prozent MDAX und zehn Prozent TecDAX zusammensetzt.
Der bisherige Fondsmanager des „Fondak“, Ralf Walter, der den Fonds seit Oktober 2012 managte, wird seinen Tätigkeitsschwerpunkt im Bereich Alternative Investments bei Allianz GI ausbauen. Im Team von Harald Sporleder managt er neben institutionellen Hedgefonds-Mandaten seit 2011 den Publikumsfonds „Allianz Discovery Germany Strategy“.
Im Oktober 2015 feierte der „Fonds für deutsche Aktien“ – „Fondak“ - als erster deutscher Aktienfonds sein 65-jähriges Jubiläum. Über den Zeitraum von mehr als sechs Jahrzehnten verzeichnet der „Fondak“ eine durchschnittliche Wertentwicklung über alle Höhen und Tiefen an den Aktienmärkten von über zehn Prozent pro Jahr seit Auflage.
Quelle: Pressemitteilung Allianz GI
Allianz Global Investors (AllianzGI) ist eine Vermögensverwaltung des Versicherungskonzerns Allianz. Das 1998 gegründete Unternehmen mit Sitz in München beschäftigt über 500 Anlagespezialisten und verwaltet per 30. September 2016 ein Vermögen von 481 Milliarden Euro für Privatanleger und institutionelle Investoren. (JF1)