Telos: „First Private Euro Dividenden Staufer“ erfüllt höchste Qualitätsstandards
Die Wiesbadener Ratingagentur Telos hat den Dividendenfonds „ First Private Euro Dividenden Staufer“ auf einer Skala von „A“ bis „AAA“ mit „AAA-“ bewertet. Damit erfüllt der Fonds der Investmentgesellschaft Private First höchste Qualitätsstandards.
In einem Auszug aus dem Rating heißt es: „Der ,First Private Euro Dividenden Staufer‘ wird nach einem strukturierten, quantitativ gesteuerten Investmentprozess gemanagt und konzentriert sich auf Werte aus dem Länderuniversum des ,Euro Stoxx‘. Der Grundcharakter des Fonds liegt in der Fokussierung auf Aktien mit attraktiven Dividenden. Der Investmentprozess erfährt dabei evolutionäre Anpassungen. Seit Ende 2009 ist nicht mehr allein die Höhe der Dividendenrendite und deren Nachhaltigkeit für eine Investition ausschlaggebend. Nach Ansicht des Portfoliomanagements hat die Marktentwicklung in den vergangenen Jahren aufgezeigt, dass die alleinige Konzentration auf dieses Kriterium die Gefahr birgt, dass ein falsches Bild über ein Unternehmen vermittelt wird – insbesondere in volatilen Marktphasen.
Im vergangenen Jahr lag die Performance des Fonds deutlich über der des Vergleichsindexes,Euro Stoxx 50 Total Return Index‘. Den größten Performancebeitrag im Vergleich zur Benchmark lieferten dabei die Positionen in den Bereichen Industrie und Versorger. Der Ergebnistreiber war das Stockpicking. Die Allokationsentscheidung hatte allerdings leicht negativen Einfluss auf die Performance. Den größten Beitrag auf Länderebene lieferten die deutschen Titel, gefolgt von den spanischen Aktien.“
Quelle: Newsletter Telos
Die First Private Investment Management KAG mbH ist eine unabhängige und partnerschaftlich geführte Asset-Management-Gesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main. Sie ist auf die Entwicklung und Umsetzung aktiver, systematischer Investmentstrategien in den Bereichen Aktien und alternative Investments spezialisiert. Das Unternehmen geht auf die 1990 gegründete Salomon Brothers KAG zurück, die die im April 2003 im Rahmen eines MBO vom Management übernommen wurde. (JF1)