Telos: "Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen" erfüllt höchste Qualitätsstandards
Der „Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen“ erfülle laut Ratingagentur Telos höchste Qualitätsstandards und erhält die Bewertung „AAA-„ auf einer Skala von „A“ bis „AAA“ (höchste Qualitätsstandards).
Auszüge aus dem Telos-Kommentar: „Der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der weltweit in Small und Mid Caps schwerpunktmäßig in Europa investiert. Der Fonds verfolgt eine klare Anlagestrategie nach den bewährten Prinzipien des Value Investing. Der Schwerpunkt wird auf den Kapitalerhalt und Dividenden gelegt, ohne dabei die langfristige Ertragsgenerierung einer möglichst zweistelligen Rendite zu vernachlässigen. Auf ein ausgewogenes Chance/Risiko-Verhältnis wird somit besonderes Augenmerk gelegt. Der Hauptfokus liegt auf unterbewerteten europäischen Small- und Mid Cap Aktien, mit einem Schwerpunkt auf den deutschsprachigen Raum, da mit Small- und Mid Caps laut Fondsmanagement historisch gesehen die höchsten Erträge erwirtschaftet wurden. Grundsätzlich kann der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen aber weltweit anlegen.
Im Jahr 2008 wurde der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen aufgelegt, um die Value-Philosophie der Stiftung auch anderen Investoren zugänglich zu machen. Der Fonds ist kein Stiftungsfonds, sondern ein Fonds für den Aktienanteil einer Stiftung. Über die letzten sieben Jahre beläuft sich die annualisierte Performance auf 13.79 Prozent. Der Fonds hat eine Hurdle-Rate von acht Prozent jährlich bevor die Performance-Gebühr von 15 Prozent erhoben werden kann. Der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen wird weiter als Europafonds vermarktet, wobei nichts gegen eine globale Ausrichtung spricht. Das Fondsmanagement muss Geschäftsmodelle gut verstehen. Im Jahr 2016 hat der Fonds ein Soft Closing eingeleitet. Die anhaltend hohen Kapitalzuflüsse sollen begrenzt werden, damit das Management die Anlagestrategie weiterhin flexibel umsetzen kann. Geld wird danach nur noch von Investoren akzeptiert, die schon investiert sind.“
Quelle: Ratingmitteilung Telos
Der „Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen“ investiert in unterbewertete Aktien mit einer hohen Sicherheitsmarge. Der Fokus liegt auf Small und Mid Caps mit Schwerpunkt Europa. Verwaltungsgesellschaft ist die BNY Mellon Service KAG mbH. (mb1)