Union Investment startet zwei Fonds
Mit dem global investierenden Multi-Asset-Fonds „UniAusschüttung Konservativ“ und dem Aktienfonds „UniNordamerika XS“ mit Fokus auf nordamerikanische Nebenwerte, bietet der Asset Manager Union Investment ab sofort zwei neue Fonds an. Mit dem „UniAusschüttung Konservativ“ ergänzt die Fondsgesellschaft das Produktkonzept des „UniAusschüttung“ um eine konservative Variante und kommt in Zeiten niedriger Zinsen dem Wunsch vieler Anleger nach regelmäßigen und planbaren Ausschüttungen entgegen. Der „UniNordamerika XS“ erweitert das bestehende Angebot an Small- und Mid-Cap-Fonds um die Region Nordamerika und ermöglicht risikobereiten Anlegern attraktive Renditechancen.
Union Investment hat den „UniAusschüttung Konservativ“ mit dem Ziel aufgelegt, in möglichst vielen Marktphasen attraktive Erträge zu erzielen, die vierteljährlich ausgeschüttet werden. Der Fonds kann dabei unterschiedliche Ausschüttungsquellen nutzen, zum Beispiel Zinsen, Dividenden oder Optionsprämien. Sein Anlageschwerpunkt liegt auf mehreren Anlageklassen. Dazu gehören internationale Anleihen, weltweite Aktien sowie Fremdwährungen. Durch seine weltweite, flexible und aktive Portfolioausrichtung über verschiedene Anlageklassen und Instrumente hinweg bietet der „UniAusschüttung Konservativ“ zusätzlich die Chance, mittel- bis langfristig an Kursgewinnen teilzuhaben.
Der „UniNordamerika XS“ legt in nordamerikanische Unternehmen an, die eine verhältnismäßig geringe Marktkapitalisierung aufweisen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Aktien und aktienähnlichen Papieren von Emittenten mit Sitz in den USA oder in Kanada. Eine Währungsabsicherung ist für den Fonds nicht vorgesehen. Der MSCI North America SMID Cap Index dient als Vergleichsmaßstab für das Portfolio, wobei das Fondsmanagement die Aktienauswahl und -gewichtung auch unabhängig davon tätigen kann mit dem Ziel, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. „Nach eingehender fundamentaler Analyse werden solche Unternehmen ins Portfolio aufgenommen, die über ein qualitativ hochwertiges Geschäftsmodell verfügen, eine attraktive relative Bewertung sowie eine nachhaltige fundamentale Veränderung im Geschäftsverlauf aufzeigen“, sagt Portfoliomanager Marco Schneider. Darüber hinaus habe er die Möglichkeit, in Einzelwerte von der hausinternen ‚Stock-Picking-Liste‘ zu investieren. Diese wird ihm vom gesamten Aktienteam zur Verfügung gestellt und enthält nach dessen Einschätzung die 20 besten nordamerikanischen Small- und Mid-Caps. Im Ergebnis setzt sich der Fonds aus etwa 40 bis 80 Positionen zusammen, die im Portfolio unterschiedlich hoch gewichtet werden.
„US-Unternehmen weisen in den letzten Jahren im Durchschnitt höhere Kapitalrenditen auf als europäischen Firmen“, sagt Schneider. Die starke Gründungsmentalität und höhere Ausgaben der bestehenden Firmen für Forschung und Entwicklung führten zu einer höheren Profitabilität sowie frei verfügbaren Cashflows und daher tendenziell zu einer besseren Aktienkursentwicklung. (DFPA/JF1)
Quelle: Pressemitteilung Union Investment
Die Union Investment Real Estate GmbH ist eine Immobilien-Managementgesellschaft innerhalb der Union Investment-Gruppe.