USM Finanz startet vermögensverwaltenden Dachfonds
Der Vermögensverwalter USM Finanz hat seine Fondsstrategiefamilie auf Basis des Rot-Grün-Indikators mit dem „USM - Signal Vermögensverwaltungsfonds Select“ ausgebaut. Mit dem Fonds können Anleger über nur ein Produkt regelbasiert und risikokontrolliert in Vermögensverwalter und ihre Strategien investieren. Zum Anlageuniversum gehören unter anderem Multi-Asset-Fonds, Mischfonds oder Absolute-Return-Produkte. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement das Portfolio mit aussichtsreichen „Hidden Champions“ ergänzen, die aufgrund von Volumina unter 50 Millionen Euro und einem Track-Record von unter drei Jahren außerhalb des üblichen Auswahlspektrums von Dachfondsmanagern stehen.
Geeignete Zielfonds für den „USM - Signal Vermögensverwaltungsfonds Select“ werden in einem ersten Schritt über ein Analysetool nach den Kennzahlen Rendite, Volatilität, maximaler Drawdown, Korrelation und Wertaufholungsphasen herausgefiltert und in eine Watchlist aus aktuell 100 Fonds aufgenommen. Diese müssen ein Grün-Signal anhand des Rot-Grün-Indikators der USM Finanz aufweisen und ein finales positives Votum im Anlageausschuss erhalten, um Bestandteil des Portfolios sein zu können. Die Selektion führt zu einer Allokation von maximal 31 Zielfonds mit einer Gewichtung von maximal drei Prozent, wobei die Prüfung des jeweiligen Signalzustandes in monatlichen Abständen wiederholt wird. Indiziert das System ein rotes Verkaufssignal für einen Zielfonds, muss das entsprechende Produkt konsequent verkauft und durch einen anderen Fonds ersetzt werden. Ein Kauf ist erst wieder bei einem Grünsignal möglich, sofern das Fondsmanagement aufgrund positiver Auswahlparameter an der Qualität des Zielfonds für das Gesamtportfolio festhalten kann.
Udo Schicht, Vorstand und Gründer der USM Finanz AG: „Mit dem ,USM - Signal Vermögensverwaltungsfonds Select‘ schaffen wir für Anleger die Voraussetzungen, nach einer klaren Strategie in erstklassige Zielfonds unserer Kollegen zu investieren. Bekanntermaßen haben auch solche Produkte, die über viele Jahre hinweg den Durchschnitt ihrer Peergroups hinter sich lassen, ihre Schwächephasen. Unser Rot-Grün-Indikator erkennt diese zuverlässig und trägt somit dazu bei, eine diversifizierte Gesamtallokation mit stetigen Wertentwicklungen zu erreichen.“
Quelle: Pressemitteilung USM Finanz
Die USM Finanz AG ist ein unabhängiger Vermögensverwalter mit Lizenz nach § 32 KWG und wurde 2009 in Nürnberg gegründet. Zum Angebotsspektrum gehören individuelle Vermögensverwaltungen und Verwaltungsmodelle. (JF1)
www.usmfinanzag.de