„Veri Multi Asset Allocation Fonds“ für Stiftungen geeignet
Der „Veri Multi Asset Allocation Fonds“ des Asset Managers Veritas Investment wurde vom Magazin Renditewerk mit der Bestbewertung als „Zur Stiftungs-Alleinanlage Geeignet“ ausgezeichnet. Bereits im vergangenen Monat hatte der Mischfonds das Siegel „Baustein des Stiftungsvermögens“ verliehen bekommen. Mit dem Siegel sollen Stiftungen angezeigt bekommen, welche Fonds sich für sie als Anlage im Stiftungsvermögen besonders eignen.
Um für diese Auszeichnung in Betracht zu kommen, muss der Fonds nachweislich Flexibilität, Renditestärke, Absicherung, Nachhaltigkeit und Kostenbewusstsein in Einklang bringen. Dass der „Veri Multi Asset Allocation“ dazu in der Lage sei, beweise er laut Veritas Investment bereits seit der strategischen Neuausrichtung im Februar 2013. Seither hätte der Fonds eine durchschnittliche Rendite von 4,2 Prozent jährlich erzielt - und das trotz einer konservativen Ausrichtung, welche Wertverluste auch in äußerst schwachen Marktphasen begrenze.
Der „Veri Multi Asset Allocation“ ist in der Regel zu 65 Prozent in festverzinsliche Wertpapiere investiert, davon mehr als die Hälfte in Pfandbriefe und Staatsanleihen. Die Aktienquote, welche normalerweise bei 35 Prozent liege, kann in Phasen besonders guter Fondsentwicklung mittels Derivaten auf bis zu 45 Prozent gesteigert werden - und das, ohne dass dadurch die Verlustuntergrenze in Gefahr gerate.
Quelle: Pressemitteilung Veritas Investment
Die Veritas Investment GmbH wurde 1991 gegründet und ist eine OGAW-Kapitalverwaltungsgesellschaft. Das Unternehmen bietet vor allem vermögensverwaltende ETF-Allokations- und konzentrierte Aktienfonds an. Veritas Portfolio GmbH & Co. KG ist die Holdinggesellschaft für Veritas Investment GmbH und Veritas Institutional GmbH. Zusammen verwalten beide ein Volumen von circa vier Milliarden Euro Assets under Management. (TH1)