Veritas erweitert Anlagestrategie des "Veri Multi Asset Allocation"
Im Rahmen des turnusmäßigen Rebalancing des Mischfonds „Veri Multi Asset Allocation“ hat das Fondsmanagement von Veritas Investment die Anlagestrategie erweitert. Ab sofort enthält das Aktienportfolio des Fonds 7,5 Prozent Aktien aus dem Bereich Kerninfrastruktur. Damit wird die Anlagestrategie des „Ve-RI Listed Infrastructure“ in den „Veri Multi Asset Allocation“ integriert. Die taktische Aktienquote des Fonds besteht weiterhin unverändert aus Bluechip-Aktien USA (40 Prozent), Europa (40 Prozent) und Japan (20 Prozent) und wird über eine Futures-Komponente gesteuert.
„Mit diesem Schritt tauschen wir den Teil der Aktienquote, die bisher nicht dem taktischen Timing unterworfen war, in eine spannende Aktienquote, die in den letzten Jahren eine sehr gute Performance gezeigt hat“, so Hauke Hess, Geschäftsführer der Veritas Investment und zuständig für das Portfoliomanagement. „Durch diese Ergänzung bleibt das Risikoprofil des Fonds unverändert“, so Hess weiter.
Der „Veri Multi Asset Allocation“ investiert weltweit bis zu 65 Prozent in Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Pfandbriefe und bis zu 35 Prozent in Aktien. Mit Derivaten kann die Investitionsquote bei guter Fondsentwicklung auf insgesamt bis zu 130 Prozent und damit zum Beispiel die Aktienquote auf knapp über 45 Prozent gesteigert werden. Für die kurzfristigere Risikosteuerung wird der Trendphasen-Ansatz von Veritas Investment genutzt. Die niedrige Korrelation zwischen den Werten aus dem Bereich Kerninfrastruktur mit der bestehenden Aktienstrategie aus Bluechips der wichtigsten Welt-Regionen soll dazu beitragen, das Gesamt-Aktienportfolio noch stärker zu diversifizieren. „Unsere guten Erfahrungen mit dem Sektor Kerninfrastruktur übertragen wir nun auch in diesen Mischfonds“, fasst Hauke Hess zusammen.
Quelle: Pressemitteilung Veritas Investment
Die Veritas Investment GmbH ist eine konzernunabhängige Kapitalverwaltungsgesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main, die auf systematische, regelbasierte Investmentstrategien spezialisiert ist. Die Produktpalette umfasst nach Trendfolgemodellen gemanagte Aktien-, Misch- und ETF-Dachfonds. Das 1991 gegründete Unternehmen beschäftigt rund 20 Mitarbeiter und verwaltet ein Vermögen in Höhe von über 700 Millionen Euro. (jpw1)