Analyse: Union Investment und Comgest sind beste Investmentgesellschaften
Das Wirtschaftsmagazin „Capital“ hat zusammen mit dem Fondsanalysehaus Feri Eurorating Services und den Service-Experten der Beratungsgesellschaft Tetralog Systems Investmentgesellschaften für den „Capital-Fonds-Kompass“ unter die Lupe genommen. Dabei wurden Fondsqualität, das Management und der Service der hundert wichtigsten Fondsgesellschaften sowie bei den großen Anbietern zusätzlich die Produktpalette untersucht.
Zehn der hundert getesteten Anbieter erhalten die Bestnote von fünf Sternen. Die Analyse, die insgesamt 4.447 Einzelfonds in 24 Kategorien umfasst, führt „Capital“ bereits zum 14. Mal durch, und zwar in zwei Kategorien: Universalisten (Anbieter mit mehr als 32 eigengemanagten Fonds) und Spezialisten (bis zu 32 eigengemanagte Fonds). Nach dieser Unterscheidung zählten 50 Anbieter zu den Universalisten und 50 zu den Spezialisten. Während die Fonds-Ratingagentur Feri EuroRating Services Fondsqualität, Produktpalette und das Management prüfte, analysierte die Unternehmensberatung Tetralog Systems den Kundenservice und das Internet-Angebot.
Die Höchstnote von fünf Sternen als „Top-Fondsgesellschaft“ erhielten bei den Universalisten insgesamt sieben Anbieter. Sieger ist Union Investment. Mit 87,7 von hundert möglichen Punkten erzielte die Gesellschaft das beste Branchenergebnis seit 2006. Die weiteren Fünfsterne-Anbieter sind Deka, Fidelity, Allianz Global Investors, Invesco, Columbia Threadneedle und Kepler Fonds. Unter den Spezialisten erreichten mit Comgest, Henderson Global Investors und Sauren drei Anbieter die Bestnote von fünf Sternen.
Die Fünfsterne-Gesellschaften bieten für viele Anlageklassen Fonds mit langfristig überdurchschnittlicher Wertentwicklung und einem erfahrenen Management. Die Fondsqualität als wichtigstes Kriterium im Test fließt bei den Universalisten mit 50 Prozent in die Gesamtwertung ein, bei den Spezialisten mit 55 Prozent. Feri EuroRating Services analysierte hierfür die Wertentwicklung aller in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Produkte über ein, drei und fünf Jahre. Die Produktpalette geht bei den großen Gesellschaften mit zehn Prozent in die Gesamtwertung ein, das Fondsmanagement mit 15 Prozent.
Der Kundenservice, den Tetralog Systems überprüfte, macht 25 Prozent der Gesamtnote aus. Hierzu testete die Münchener Unternehmensberatung das Informationsangebot auf den Internet-Seiten, die Reaktion auf Kundenanfragen per Mail oder Telefon sowie die Aktivitäten der Anbieter in sozialen Netzwerken und Diensten wie Twitter.
Quelle: Pressemitteilung Wirtschaftsmagazin „Capital“
Die Feri EuroRating Services AG ist ein Investmentresearch- und Ratingunternehmen der Feri-Gruppe mit Sitz in Bad Homburg. Die Unternehmensgruppe gehört seit 2006 zum MLP-Konzern und betreut zusammen mit diesem 25,3 Milliarden Euro Assets unter Verwaltung und Beratung.
Die Tetralog Systems AG mit Sitz in München entwickelt und implementiert B2B-Beratungslösungen für Finanzdienstleister. (JF1)