UBS Global Family Office Report 2024: Rückkehr zur Balance
Family Offices weltweit setzen in ihren Portfolios auf eine ausgewogenere Allokation mit verstärktem Fokus auf festverzinsliche Wertpapiere. Aktives Management gewinnt global in den Portfolios an Bedeutung, wobei die Präferenz von Family Offices aus Europa für aktive Produkte im weltweiten Vergleich überdurchschnittlich stark ist. Künstliche Intelligenz bleibt weltweit wie in Europa in den nächsten zwei bis drei Jahren das beliebteste Anlagethema. Diese Erkenntnisse gehen aus dem „UBS Global Family Office Report 2024“ hervor.
Dem Report liegt eine Befragung von 320 Single Family Offices aus sieben Regionen der Welt zugrunde, die zusammen ein Vermögen von 608 Milliarden USD repräsentieren. Im Vergleich zu den Vorjahren wurde der Datensatz um 90 Family Offices vergrößert. Der Report ist damit die umfassendste und aussagekräftigste Studie dieser Art.
„Der Report zeigt, dass Family Offices weltweit angesichts des makroökonomischen und politischen Umfelds verstärkt auf Risikodiversifizierung und ein ausbalanciertes Portfolio übergegangen sind. Insbesondere in Europa sieht man einen deutlichen Anstieg beim aktiven Management als Strategie zur Portfoliodiversifizierung, was sich auf das derzeit schnell verändernde Marktumfeld zurückführen lässt“, sagt Maximilian Kunkel, Chefanlagestratege der UBS in Deutschland. „Family Offices bleiben somit flexibel und reagieren auf Marktchancen, während sie ihre langfristigen Anlagestrategien beibehalten.“
„Trotz der wirtschaftlichen Herausforderungen und der politischen Unsicherheit verströmen Family Offices mit ihren Portfolio-Entscheidungen auch Zuversicht“, sagt Tobias Vogel, CEO UBS Europe. „81 Prozent der europäischen Family Offices planen, in den kommenden zwölf bis 18 Monaten bei ihrer Portfolioallokation gleich viel oder mehr Risiko einzugehen. Auf globaler Ebene will ein Drittel die Allokation in Aktien weiter erhöhen, was als Beleg für das Vertrauen in langfristige Wachstumschancen gedeutet werden kann.“ (DFPA/AZ)
Die UBS ist eine Schweizer Großbank mit Hauptsitzen in Zürich und Basel. Das Unternehmen wurde 1862 gegründet.