Helvetia will mit neuem Produkt Renditepotenziale nutzen und verzichtet auf Garantien

Am 25. November 2014 veröffentlichte „Das Investment“ in seiner Online-Ausgabe ein Interview mit Guntram Overbeck, Leiter Produktmanagement Helvetia Leben. Hierin erklärt Overbeck das von ihm zusammen mit der Helvetia Leben entwickelte Produkt „Clevesto Balance“, eine Fondspolice, die sich der Marktentwicklung anpasse. Mit dem Produkt wollte Helvetia den Kunden eine vollautomatische Fondspolice anbieten, um die man sich nicht kümmern muss. Durch die Wahl eines grundlegenden Vermögensplans, der in eine Vielzahl von Fonds investiert, würden die Risiken breit gestreut. Die Reaktion auf die jeweilige Marktentwicklung übernehme ein professioneller Asset-Manager. Zudem würde durch das Rebalancing die strategische Kontinuität gesichert. Dabei wird auf Garantien verzichtet. Overbeck begründet dies mit den derzeitig niedrigen Zinsen. Eine Garantie koste rund zwei Prozent Ertrag pro Jahr. Helvetia wolle vielmehr Renditepotenziale nutzen.

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