BVT mit neuem Multi-Asset-Publikumsfonds
Der Asset Manager BVT startet mit der „BVT Concentio Vermögensstrukturfonds IV GmbH & Co. Geschlossene Investment KG“ („BVT Concentio IV“) den Vertrieb eines weiteren Publikumsfonds der Concentio-Serie. Der geschlossene Publikums-AIF wird von der BVT-Tochtergesellschaft Derigo als Kapitalverwaltungsgesellschaft verwaltet. Als Dachfonds investiert er in professionell ausgewählte Sachwert- und Unternehmensbeteiligungen aus den Assetklassen Immobilien, Private Equity, Erneuerbare Energien und Infrastruktur.
Es sei beabsichtigt, vorwiegend in den Zielregionen Europa und Nordamerika zu investieren. Der „BVT Concentio IV“ bewirbt ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung und strebt eine Allokation an, bei der mindestens 51 Prozent der Investitionen auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale ausgerichtet sind. Der Investitionsfokus liegt auf institutionellen Zielfonds, die für private Anleger aufgrund von Eintrittsbarrieren sonst nicht zugänglich seien. Eine Beteiligung ist ab 10.000 Euro zuzüglich Ausgabeaufschlag möglich. Der Fonds ist im Vertrieb der Baden-Württembergischen Bank sowie ausgewählter Sparkassen.
Gemäß dem im Basisinformationsblatt dargestellten mittleren Szenario können Anleger des „BVT Concentio IV“ eine prognostizierte durchschnittliche Rendite pro Jahr in Höhe von circa 5,3 Prozent (IRR nach Kosten und vor Steuern) auf ihr durchschnittlich gebundenes Kapital erzielen – unter der Annahme, dass sie ihren Anteil bis zum Ende der empfohlenen Haltedauer halten. Für den Fonds werden Gesamtausschüttungen zwischen 74 Prozent des Ausgabepreises (Stressszenario) und 241 Prozent des Ausgabepreises (optimistisches Szenario) prognostiziert. Im mittleren Szenario betragen die prognostizierten Gesamtausschüttungen 192 Prozent des Ausgabepreises. Die prognostizierten Gesamtausschüttungen beinhalten Kapitalrückzahlungen und Erträge über die gesamte Laufzeit. Die Laufzeit des Fonds ist bis 31. Dezember 2043 geplant. (DFPA/mb1)
Die BVT Unternehmensgruppe mit Niederlassungen in München und Atlanta wurde 1976 gegründet und ist ein bankenunabhängiger Asset Manager. Seit Gründung verzeichnet die Gesellschaft ein Gesamtinvestitionsvolumen von rund 7,7 Milliarden Euro, 218 platzierte Fonds und mehr als 80.000 Anleger. Die BVT verfügt mit der Derigo GmbH & Co. KG über eine eigene Kapitalverwaltungsgesellschaft im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuchs.