BVT startet Publikums-AIF mit Fokus auf Erneuerbare Energien und Infrastruktur
Der Münchener Asset Manager BVT-Gruppe startet mit dem „BVT Concentio Energie und Infrastruktur II“ den Vertrieb eines weiteren Publikumsfonds der Concentio-Serie, die mittlerweile ein Gesamtinvestitionsvolumen von über 228 Millionen Euro erreicht hat. Eine Beteiligung ist ab 10.000 Euro zuzüglich fünf Prozent Ausgabeaufschlag möglich. Der Fonds ist im Vertrieb der Baden-Württembergischen Bank sowie ausgewählter Sparkassen.
Als Dachfonds investiert der „BVT Concentio Energie & Infrastruktur II“ in professionell ausgewählte Sachwert- und Unternehmensbeteiligungen ausschließlich aus den Assetklassen Erneuerbare Energien und Infrastruktur. Im Investitionsfokus stehen institutionelle Zielfonds, die aufgrund von Eintrittsbarrieren für private Anleger sonst nicht zugänglich sind. Der geschlossene Alternative Investmentfonds (AIF) bewirbt ökologische und soziale Merkmale nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Die BVT Unternehmensgruppe setzt auf klare Ausschlusskriterien für Investitionen, die nicht mit dem Nachhaltigkeitsgedanken vereinbar sind. Der Fonds ist damit für Anleger mit Nachhaltigkeitspräferenzen nach den Vorgaben der Markets in Financial Instruments Directive (MIFID II) geeignet.
Gemäß dem im Basisinformationsblatt dargestellten mittleren Szenario können Anleger des BVT Concentio Energie & Infrastruktur II eine prognostizierte durchschnittliche Rendite pro Jahr in Höhe von fünf Prozent (IRR nach Kosten und vor Steuern) auf ihr durchschnittlich gebundenes Kapital erzielen – unter der Annahme, dass sie ihren Anteil bis zum Ende der empfohlenen Haltedauer halten. Für den Fonds werden Gesamtausschüttungen zwischen 76 Prozent des Ausgabepreises (Stressszenario) und 220 Prozent des Ausgabepreises (optimistisches Szenario) prognostiziert. Im mittleren Szenario betragen die prognostizierten Gesamtausschüttungen 172 Prozent des Ausgabepreises. Die prognostizierten Gesamtausschüttungen beinhalten Kapitalrückzahlungen und Erträge über die empfohlene Haltedauer von 20 Jahren. Der Ausgabepreis beinhaltet den Ausgabeaufschlag von fünf Prozent der gezeichneten Kommanditeinlage. Die Laufzeit des Fonds ist bis 31. Dezember 2042 geplant. (DFPA/JF1)
Die BVT Unternehmensgruppe mit Niederlassungen in München und Atlanta wurde 1976 gegründet und ist ein bankenunabhängiger Asset Manager. Seit Gründung verzeichnet die Gesellschaft ein Gesamtinvestitionsvolumen von rund 7,7 Milliarden Euro, etwa 200 platzierte Fonds und rund 80.000 Anleger.