Kapitalerhöhung: Alstria Office fließen 193 Millionen Euro zu
Der Hamburger Immobilienmanager Alstria Office hat im Zuge eines beschleunigten Platzierungsverfahrens 15.323.121 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien bei institutionellen Investoren platziert. Das Unternehmen erhöht damit das nominale Grundkapital unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre von 153.961.654 Euro auf 169.284.775 Euro.
Der Platzierungspreis der neuen Aktien beträgt 12,60 Euro, was einem Abschlag von 2,0 Prozent zum Schlusskurs vom 29. Januar 2018 entspricht. Der Gesellschaft wird ein Bruttoemissionserlös in Höhe von circa 193 Millionen Euro zufließen. Der Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung wird - nach Abzug von Emissionsgebühren und -kosten - zur Finanzierung weiteren Wachstums, einschließlich rund 87,4 Millionen Euro für die bereits gesicherte Akquisition zweier Immobilien in Hamburg und Stuttgart, verwendet. Die verbleibenden Mittel werden zur Finanzierung weiterer Akquisitionen oder zur Rückführung von Finanzverbindlichkeiten einschließlich eines allfälligen Barausgleichs der Wandelanleihe genutzt.
Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden. Sie sind für das Geschäftsjahr 2017 voll dividendenberechtigt. Alstria hat sich zu einer Lock-up Dauer von 90 Tagen verpflichtet.
Die Lieferung und Abrechnung der neuen Aktien wird voraussichtlich am 2. Februar 2018 erfolgen.
Quelle: Pressemitteilung Alstria Office
Die Alstria Office Reit-AG ist ein Real Estate Investment Trust (Reit) mit Sitz in Hamburg, der auf die Akquisition, den Besitz und die Verwaltung von Bürogebäuden in Deutschland spezialisiert ist. Das Portfolio umfasst 119 Gebäude mit einer Gesamtmietfläche von 1,6 Millionen Quadratmeter und einem Wert von rund 3,2 Milliarden Euro. (JF1)