Nord/LB verkauft Schiffskreditportfolio an Finanzinvestoren
Die Nord/LB Norddeutsche Landesbank und der US-Finanzinvestor KKR (Kohlberg Kravis Roberts) haben eine Vereinbarung getroffen, derzufolge dessen Fremdkapital-Sparte KKR Credit gemeinsam mit einem Staatsfonds ein Portfolio sowohl leistungsgestörter als auch nicht-leistungsgestörter Schiffsfinanzierungen aus den Büchern der Nord/LB erwerben wird. Die Vereinbarung steht der Nord/LB zufolge „unter dem Vorbehalt der Erfüllung bestimmter Voraussetzungen“.
Das Schiffskreditportfolio mit einem Gesamtvolumen von rund 1,5 Milliarden US-Dollar (rund 1,3 Milliarden Euro) wird bis zu 100 Schiffe umfassen und soll der Gründung einer Schiffsportfolio-Managementgesellschaft dienen, die die beiden Finanzinvestoren gleichzeitig mit dem Abschluss der Transaktion aufbauen wollen. Diese Gesellschaft soll auch anderen Banken für das Management ihrer Portfolios offenstehen. Die Transaktion soll im vierten Quartal 2016 abgeschlossen werden. Über die Konditionen wurde zwischen den Parteien Stillschweigen vereinbart.
„Die Vereinbarung, die wir mit den Investoren erzielt haben, ist angesichts der anhaltenden Schiffskrise eine wichtige Wegmarke für das kontinuierliche und effiziente Bilanzmanagement der Nord/LB“, erklärt Dr. Gunter Dunkel, Vorstandsvorsitzender der Nord/LB. „Mit dieser Transaktion stellt die Bank erneut ihre Attraktivität für international renommierte Investoren unter Beweis. Gleichzeitig führt die innovative Transaktion zu einer deutlich spürbaren Verringerung unseres Schiffsfinanzierungs-Exposures. Wir leisten damit einen bedeutenden Beitrag zu unserem Ziel, das Schiffsportfolio der Bank von derzeit 18 Milliarden Euro auf künftig 12 bis 14 Milliarden Euro zu reduzieren.“
Johannes P. Huth, Leiter von KKRs Geschäft in Europa, Afrika und dem Mittleren Osten, erklärt: „Wir sind dankbar für die Zusammenarbeit mit der Nord/LB und unseren Partnern auf Investorenseite bei der Entwicklung dieser wegweisenden Initiative. Diese Transaktion entspricht dem Ansatz von KKR, in Anlagen von Banken zu investieren, die nicht-strategisch sind oder den Renditeerwartungen nicht entsprechen, und diese zu managen.“
Quelle: Pressemitteilung Nord/LB
Die Nord/LB Norddeutsche Landesbank Girozentrale ist eine Universalbank mit Sitz in Hannover. Darüber hinaus ist sie als Landesbank für Niedersachsen und Sachsen-Anhalt tätig. Zum Konzern gehören neben der Nord/LB die Bremer Landesbank, die Norddeutsche Landesbank Luxembourg S.A. und die Deutsche Hypothekenbank AG als wesentliche Institute. Er beschäftigt rund 7.500 Mitarbeiter und hat eine Bilanzsumme von 182 Milliarden Euro. (Stand: Halbjahr 2016) (jpw1)