Publity platziert Wandelschuldverschreibung
Wie DFPA am 10. November 2015 berichtete, prüft der Finanzinvestor Publity weitere Finanzierungsmöglichkeiten über den Kapitalmarkt für ein beschleunigtes Wachstum (www.dfpa.info). Nun teilte die Gesellschaft mit , dass sie im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Anlegern erfolgreich eine Wandelschuldverschreibung im Volumen von 20 Millionen Euro mit einer Fälligkeit in 2020 platziert habe. Die Schuldverschreibungen werden eine Laufzeit von fünf Jahren haben und werden in bis zu 425.532 Aktien der Publity AG wandelbar sein. Der Kupon wurde auf 3,5 Prozent per anno festgesetzt. Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde ausgeschlossen. Die Einbeziehung der Anleihe in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 17. November 2015 vorgesehen. Als alleiniger Bookrunner für die Transaktion agierte die Quirinbank.
Publity plant die Erlöse aus der Wandelschuldverschreibung für Co-Investments im Rahmen ihrer Joint Ventures zu verwenden. Durch den Mittelzufluss sei mithin der – rein durch Eigenkapital finanzierte - Erwerb von deutschen Büroimmobilien im Wert von 600 bis 700 Millionen aus der aktuellen Transaktionspipeline möglich. Die Gesellschaft will so die sich bietenden Opportunitäten im Gewerbeimmobilienmarkt nutzen und weitere renditestarke Objekte mit Wertsteigerungspotenzial in deutschen Ballungszentren zügig erwerben.
Publity hat das Portfolio mit attraktiven Gewerbeobjekten nach eigenen Angaben in den vergangenen Quartalen bereits deutlich erweitert und verwaltet ein Immobilienvermögen von mehr als einer Milliarde Euro. Die Assets under Management sollen noch einmal signifikant erhöht werden und bis Ende 2015 bei 1,6 Milliarden Euro und bis Ende 2017 bei rund fünf Milliarden Euro liegen.
Quelle: Pressemitteilung Publity
Die 1999 gegründete Publity Finanzgruppe ist ein auf die Initiierung, den Vertrieb und das Management von Kapitalanlagen spezialisierter Finanzinvestor mit Sitz in Leipzig. Das Produktportfolio umfasst sachwertgestützte Finanzanlagen, AIFM-konforme Geschlossene Immobilienfonds, Verbriefungen nach Luxemburger Verbriefungsgesetz und Sachwertpolicen für Lebensversicherungen. Anlageobjekte sind deutsche Immobilien aus Bankenverwertung und Non Performing Loans (NPL) deutscher Banken. (JF1)