Tauschangebot: Publity-Fondsanteile gegen Preos-Aktien
Der Asset Manager Publity will den Anlegern der Publity Performance Fonds Nr. 6, Nr. 7 und Nr. 8 ein Tauschangebot für ihre Fondsanteile unterbreiten. Für ihre Fondsanteile sollen den Anlegern Aktien an der Publity Konzerntochter Preos Real Estate AG aus dem Besitz von Publity angeboten werden. Das Angebot soll voraussichtlich im vierten Quartal 2020 erfolgen. Ein entsprechender Wertpapierprospekt wurde bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) eingereicht. Neben den Tauschangeboten enthält der Wertpapierprospekt ein allgemeines öffentliches Angebot, mit dem Aktien an Preos aus dem Besitz der Publity zum Kauf öffentlich angeboten werden sollen.
Basis für die Bewertung der Fondsanteile sollen die jeweils noch offenen prognostizierten Zahlungen der drei Fonds sein. Die Gesamtprognose der Ausschüttung aller drei Fonds beläuft sich auf 160 Millionen Euro. Davon wurden - inklusive der für die kommenden Wochen anstehenden Zahlungen - bereits rund 40 Millionen Euro an die Anleger geleistet, so dass zur Erfüllung der Gesamtprognose aktuell noch rund 120 Millionen Euro ausstehen. Die als Gegenleistung zu gewährenden Aktien an Preos sollen zum jeweiligen Marktpreis bewertet und voraussichtlich mit einem einjährigen Lock-Up versehen werden, so dass über die Aktien erst nach Ablauf dieses Zeitraums frei verfügt werden kann.
Derzeit halten die Fonds zusammen 14 Büroimmobilien unter anderem an den Standorten Hamburg, Köln, Neu-Isenburg bei Frankfurt, Darmstadt und Leonberg mit einem aktuellen Verkehrswert von insgesamt rund 100 Millionen Euro. Der Veräußerungsprozess unterliegt aktuell marktüblichen Friktionen durch die Covid-19-Pandemie, die unter anderem Besichtigungen der Immobilien durch internationale Interessenten beispielsweise aus den USA, Großbritannien, Saudi-Arabien, Singapur, Südkorea und Japan erschwert. Bis etwa 2023 geht Publity davon aus, dass die Büroimmobilienpreise in Deutschland nach Eingrenzung der Covid-19-Pandemie in den nächsten Jahren steigen dürften, so dass der Verkauf der Objekte zu adäquaten Preisen realisiert werden kann. Publity rechnet damit, die Gesamtprognose der Fonds weiterhin erreichen zu können, allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt als prognostiziert.
Thomas Olek, CEO von Publity: „Wir wollen den Anteilsinhabern der Fonds schon heute ein attraktives Angebot machen. Sie können ihre Beteiligung auf diese Weise in ein liquideres und täglich bewertbares Wertpapier mit einem einjährigen Lock-up wandeln. Sie erhalten als Gegenleistung die noch ausstehenden prognostizierten Ausschüttungen in Form von Preos-Aktien und das schon Ende 2020. Die Preos-Aktie ist börsennotiert und somit täglich handelbar, zudem verspricht die geplante Fünf-Prozent-Dividendenpolitik der Gesellschaft attraktive Ausschüttungen in der Zukunft. Der Streubesitz bei unserer Konzerntochter Preos kann mit diesem Schritt deutlich vergrößert werden, was die Attraktivität der Aktie weiter erhöhen sollte.“ (DFPA/JF1)
Quelle: Pressemitteilung Publity
Die 1999 gegründete Publity AG ist ein auf die Initiierung, den Vertrieb und das Management von Kapitalanlagen spezialisierter Finanzinvestor mit Sitz in Frankfurt am Main.