TLG platziert Aktien
Das Gewerbeimmobilienunternehmen TLG Immobilien AG und die abgebenden Gesellschafter Lone Star Funds LSREF II East Acquico (East Acquico) und Delpheast Beteiligungs GmbH (Delpheast) haben gemeinsam mit den Konsortialbanken den Angebotspreis für die angebotenen Aktien von TLG auf 10,75 Euro pro Aktie festgesetzt. Die Marktkapitalisierung von TLG beträgt zu diesem Preis 659 Millionen Euro.
Im Rahmen des Angebots werden insgesamt 33.500.000 TLG-Aktien begeben. Davon stammen 9.302.326 neue Inhaberaktien aus einer Barkapitalerhöhung und 24.197.674 aus den Beständen der abgebenden Gesellschafter. Rund 12,9 Millionen der angebotenen Aktien, die circa 21 Prozent des Grundkapitals der TLG nach dem Börsengang entsprechen, wurden Mercantil Valores Agente de Valores SA zugeteilt.
Zum Angebotspreis beträgt das Angebotsvolumen 360 Millionen Euro. Zusätzlich kann eine Mehrzuteilung von 3.350.000 existierenden Inhaberaktien aus den Beständen der East Acquico erfolgen. Sofern die Konsortialbanken die Mehrzuteilungsoption vollständig ausüben, steigen die Gesamtzahl der abgegebenen TLG-Aktien auf 36.850.000 und das Angebotsvolumen auf 396 Millionen Euro. Unter Annahme einer vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption wird Lone Star einen Anteil von rund 40 Prozent an der Gesellschaft halten.
Die Bruttoerlöse aus dem Verkauf der neuen Aktien betragen 100 Millionen Euro, wovon nach Abzug der vom Unternehmen zu tragenden Emissionskosten Nettoerlöse in Höhe von etwa 95 Millionen Euro an die TLG fließen. Die TLG-Aktien werden erstmalig im regulierten Markt der Frankfurter Börse am 24. Oktober 2014 unter dem Börsenkürzel TLG gehandelt.
Quelle: Ad-hoc-Mitteilung TLG
Die TLG Immobilien AG ist ein auf Gewerbeimmobilien in Ostdeutschland spezialisiertes Immobilienunternehmen mit Sitz in Berlin. Das 1991 als Tochtergesellschaft der Treuhandanstalt gegründete Unternehmen verwaltet einen Bestand von 500 Immobilien im Wert von 1,5 Milliarden Euro. (JZ1)