Publity will Immobilienaktivitäten bei Preos Real Estate bündeln
Der Vorstand des Asset Managers Publity hat beschlossen, bis zu 94,9 Prozent am Stammkapital der Publity Investor GmbH, einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft von Publity, in die Preos Real Estate AG (Preos) einzubringen. Die Einbringung soll vorbehaltlich einer von der Hauptversammlung der Preos zu beschließenden Sachkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gegen Gewährung von bis zu 47,45 Millionen neuen Aktien zu einem Wert von 8,00 Euro je Aktie erfolgen (Kapitalerhöhung). Das Austauschverhältnis soll 5:2 betragen, das heißt für je zwei Geschäftsanteile an der Publity Investor GmbH soll Publity fünf neue Aktien von Preos erhalten. Dem Austauschverhältnis zugrunde liegt eine Bewertung der Publity Investor GmbH mit 400 Millionen Euro.
Die Publity Investor GmbH ist eine Zwischenholding, über die Publity seit Ende 2018 den neuen Geschäftsbereich des gruppeneigenen Immobiliengeschäfts aufbaut und zwischenzeitlich Immobilien mit einem Marktwert (nach vollständiger Entwicklung) von rund 600 Millionen Euro und einer vermietbaren Gesamtbürofläche von rund 200.000 Quadratmetern gekauft hat.
Mit der Transaktion beabsichtigt der Vorstand die Zusammenführung des Immobiliengeschäfts der Publity Investor GmbH mit dem Immobiliengeschäft der seit Dezember 2018 im Freiverkehr der Börse München notierenden Preos, unter der diese Immobilienaktivitäten zukünftig gebündelt und finanziert werden sollen. Publity fokussiert damit ihr Geschäftsmodell und konzentriert sich auf ihre Tätigkeit als reiner Asset Manager.
Preos ist Bestandshalter von Gewerbeimmobilien im deutschen Markt mit einem jeweiligen Marktwert in der Größenordnung von circa zehn bis 25 Millionen Euro. Mit dem Erwerb der Publity Investor GmbH wird dieses Portfolio um die deutlich höherpreisigen Immobilien ergänzt. Publity soll in diesem Zusammenhang weiterhin das Asset Management der Immobilien vornehmen und den zügigen Aufbau des Immobiliengeschäfts durch die Gewährung des Zugangs zu ihrer umfangreichen Immobilien-Pipeline unterstützen.
Mehrheitsaktionär von Preos mit einer mittelbar gehaltenen Beteiligung von rund 75,21 Prozent ist Thomas Olek, der zugleich auch mittelbarer Mehrheitsaktionär von Publity ist. Auf Basis der im Rahmen der Transaktion zugrunde gelegten Bewertungsansätze entsteht im Falle einer erfolgreichen Durchführung der Kapitalerhöhung ein börsennotierter Immobilienkonzern mit einem Wert von bis zu rund 574 Millionen Euro, an dem Publity mit einem Anteil am Grundkapital von bis zu rund 66,21 Prozent beteiligt sein wird. Der Vorstand von Publity beabsichtigt, die Mehrheitsbeteiligung an Preos langfristig als reine Aktienbeteiligung zu halten.
Im Anschluss an die Durchführung der Transaktion ist die Emission einer Wandelschuldverschreibung durch Preos im Umfang von bis zu nominal 300 Millionen Euro geplant, im Rahmen derer Publity Forderungen aus an die Publity Investor GmbH bereits gewährten und zukünftig noch zu gewährenden Gesellschafterdarlehen im Umfang von bis zu 150 Millionen Euro in Preos einzubringen beabsichtigt. (DFPA/JF1)
Quelle: Ad-hoc-Mitteilung Publity
Die 1999 gegründete Publity Finanzgruppe ist ein auf die Initiierung, den Vertrieb und das Management von Kapitalanlagen spezialisierter Finanzinvestor mit Sitz in Leipzig.