Vorsorge-App von Canada Life: Mobil beraten mit Smartphone und Tablet
Ab sofort bietet der Versicherer Canada Life die Vorsorge-App für mobile Endgeräte. Vermittler können ihren Kunden damit überall individuelle Vorsorgemöglichkeiten aufzeigen und konkrete Tarif-Beispiele berechnen. Als erstes Modul bietet Canada Life den Brutto-Netto-Rechner betriebliche Altersversorgung (bAV) an, der als App kostenlos zur Verfügung steht. Es folgen noch Module zu den Themen private und Basisrente sowie zur Absicherung gegen Berufsunfähigkeit. Die Vorsorge-App fußt auf dem Vorsorge-Planer, der Beratungs- und Berechnungssoftware der Canada Life. Wie diesen entwickelte der Versicherer die App gemeinsam mit dem Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP).
Der Brutto-Netto-Rechner bAV soll Beratern helfen, den Vorteil der betrieblichen Altersversorgung anschaulich darzustellen. Der Rechner zeigt, wie sich eine Betriebsrente auf das Gehalt auswirkt und welche mögliche Rente aus den Einzahlungen resultieren kann.
Um die Vorsorgesituation aufzuzeigen, kann der Berater die individuelle Situation des Kunden mit Hilfe von Drehrädern einfach erfassen. Der Brutto-Netto-Rechner bAV berücksichtigt Alter, Gehalt, Steuerklasse und Beitrag bei Berechnung der Förderung der bAV und der Rente des Canada Life-Tarifs „Generation business“. Der Vermittler kann anschließend die Ergebnisse direkt an den Kunden versenden. Auch ein Termin für ein umfassendes Beratungsgespräch lässt sich direkt aus der App vereinbaren.
„Unsere neue Vorsorge-App trifft genau den aktuellen Zeitgeist, Informationen jederzeit und überall zur Verfügung zu stellen. Damit bieten wir Beratern moderne Unterstützung für unterwegs“, erklärt Markus Drews, Hauptbevollmächtigter der Canada Life Deutschland. „Als Beratungseinstieg hilft die Vorsorge-App, das Kundeninteresse zu wecken – und Lösungsansätze schnell aufzuzeigen. Gerade junge Kunden, für die ständig verfügbare Informationen aus Apps zum Alltag gehören, können so gezielt angesprochen und für das wichtige Thema Vorsorge sensibilisiert werden.“
Quelle: Pressemitteilung Canada Life
Canada Life ist ein Anbieter von Versicherungs- und Kapitalanlageprodukten mit Sitz in Toronto. Das 1847 gegründete Unternehmen ist Teil der Finanzdienstleistungs-Holding Great-West Lifeco Inc. Es verfügt seit Juli 2000 über eine deutsche Niederlassung in Köln. Canada Life Deutschland hat 385.000 Kunden, beschäftigt 462 Mitarbeiter und verwaltet ein Vermögen in Höhe von 4,14 Milliarden Euro. (Stand: 31. Dezember 2014)
Das Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) mit Sitz in Altenstadt/WN wurde im Jahr 2001 gegründet und ist ein unabhängiges, inhabergeführtes Unternehmen, das sich auf private und betriebliche Altersvorsorge spezialisiert hat. (JF1)