Zurich startet Unterstützungs-Tool für Finanzberater
Der Versicherungskonzern Zurich hat einen Beratungsnavigator gestartet. Ziel dieses Tools, das in Zusammenarbeit mit der Berliner Kanzlei Wirth – Rechtsanwälte entwickelt wurde, sei die optimale Unterstützung von Maklern und Finanzberatern im Rahmen ihrer Informations-, Beratungs- und Dokumentationspflichten.
Dazu wurde ein Beratungsprozess im Bereich Arbeitskraft- beziehungsweise Existenzschutzabsicherung erarbeitet und digitalisiert. Der digitale Beratungsnavigator analysiert im Rahmen eines Kundenberatungsgespräches in wenigen Schritten den Kundenbedarf, gibt eine konkrete Produktempfehlung ab und dokumentiert die Entscheidung. Wahlweise kann direkt eine Beratungsdokumentation erzeugt werden, in der alle Punkte der Analyse berücksichtigt werden.
Im Vergleich zum analogen Beratungsnavigator, der im März 2015 vorgestellt wurde, könne der Beratungsnavigator in bestehenden Systeme der Vertriebspartner oder marktgängigen Tools integriert werden und berücksichtigt zudem weitere Produkte der Arbeitskraft- und Existenzschutzabsicherung wie die Pflege-, Unfall- und Krankentagegeldversicherung.
„In Beratungsgesprächen stehen Vermittler tagtäglich vor der Frage: Welches Produkt zur Arbeitskraftsicherung eignet sich für welchen Kunden? Oft war in der Vergangenheit bei diesen Produkten eine Empfehlung auch nach vielen Jahren noch rechtlich angreifbar, weil vielleicht bestimmte, eigentlich passende Produkte gar nicht in Betracht gezogen wurden“, sagt Norman Wirth von Wirth - Rechtsanwälte. Durch die erweiterte Produktauswahl werde der Kundenbedarf stärker abgedeckt.
„Unsere Geschäftspartner waren bei der Weiterentwicklung des Tools beteiligt. Sie haben uns mit ihren Wünschen und den Erfahrungen aus der Praxis bereichert, sodass wir die Handhabung und natürlich den digitalen Beratungsprozess so einfach wie möglich für den Vermittler und Kunden gestalten konnten. Nur durch die Digitalisierung und das Einbeziehen unabhängiger Makler und Finanzberater, war die Erweiterung auf alle Produkte der Arbeitskraft- und Existenzschutzabsicherung möglich“, erklärt Gordon Hermanni, Leiter Key Account Management Vertrieb Leben bei Zurich.
Quelle: Pressemitteilung Zurich-Gruppe Deutschland
Die Zurich-Gruppe Deutschland ist eine deutsche Versicherungsgruppe unter dem Dach der Holding Zürich Beteiligungs-AG mit Sitz in Frankfurt am Main. Sie gehört zum weltweit tätigen Schweizer Finanzdienstleister Zurich Insurance Group AG. Die Unternehmensgruppe verwaltet in Deutschland mit rund 5.200 Mitarbeitern Kapitalanlagen in Höhe von mehr als 47 Milliarden Euro. (mb1)